13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
20 檔
49.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Financial Designs Corp 管理的美股投资组合规模来到 US$1.9亿，整体持股档数为 20 档。
Financial Designs Corp 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，Financial Designs Corp 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, AGG, OMFL 等）合计占整体申报市值的 49.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 23.06% | +2.22% | -2.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.52% | +0.21% | -0.91% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.76% | +0.61% | -0.67% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 8.23% | -0.03% | -0.25% | |
| 5 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 7.97% | +1.17% | — | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.24% | -0.83% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.80% | +0.36% | +1.51% | |
| 8 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 5.32% | -5.14% | EXIT | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.99% | +0.07% | +2.68% | |
| 10 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 3.31% | — | +4.26% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.08% | +0.79% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.09% | +3.70% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.11% | +1.73% | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.33% | -0.22% | +4.11% | |
| 15 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.57% | — | -88.38% | |
| 16 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | +22.07% | |
| 17 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.02% | -9.68% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.10% | -5.61% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 20 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | -96.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Designs Corp 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Financial Designs Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (23.1%)、AGG (16.5%)、OMFL (8.8%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 23.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HEGD
市值: US$1143.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPGP
前期市值: US$687.2万
在 Q1 2025 季度中，Financial Designs Corp 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HEGD。 本季清仓仓位包含 SPGP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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