13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001967227
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
82 檔
27.9%
在 Q2 2024 申报期间，Financial Alternatives, Inc（CIK: 0001967227）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 82 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Financial Alternatives, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Financial Alternatives, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, VWOB 等）合计占整体申报市值的 27.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.83% | +0.80% | +2.46% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.27% | -0.43% | +1.49% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 7.78% | -0.26% | +4.39% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.12% | — | -1.98% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.61% | +0.47% | +2.36% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.53% | -0.46% | +3.48% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 3.88% | -0.18% | -1.25% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.05% | +5.81% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.51% | -0.12% | +4.20% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.15% | — | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.29% | -0.12% | -0.07% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.26% | -0.68% | -1.75% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.16% | +103.33% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.08% | — | |
| 15 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 1.80% | -0.10% | -7.23% | |
| 16 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.61% | -0.11% | -1.05% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | — | +5.48% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | -3.89% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | -0.16% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.20% | +0.07% | -1.23% | |
| 21 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.92% | -0.03% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.22% | -2.34% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.80% | +0.08% | — | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -6.51% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 28 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | -6.96% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | +14.98% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -3.93% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | +4.62% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | +43.65% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.06% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.02% | +2.25% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 42 | XFOFX | Cohen & Steers Closed-end Op | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.11% | EXIT | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +1.91% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +17.66% | |
| 48 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Financial Alternatives, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Financial Alternatives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (14.8%)、DFAI (9.3%)、VWOB (7.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 14.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Financial Alternatives, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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