13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
25 檔
55.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，FIDELIS iM, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.9亿。该机构在本季度申报了 25 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，FIDELIS iM, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 18 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，FIDELIS iM, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, VCSH, VIG 等）合计占整体申报市值的 55.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.71% | +0.85% | +907.26% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 14.91% | -3.59% | +325.13% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.65% | -0.02% | +13.79% | |
| 4 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 9.16% | -0.37% | +305.89% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.10% | +1.03% | +409.70% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.23% | +0.19% | -30.62% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.73% | +0.93% | +26.80% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.69% | -0.19% | +452.45% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.24% | +0.45% | — | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.59% | +137.49% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.97% | +1.92% | -72.67% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.02% | +68.34% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.76% | -15.90% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | -8.50% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +124.53% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | -33.44% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | -31.34% | |
| 23 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.07% | NEW | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FIDELIS iM, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (15.7%)、VCSH (14.9%)、VIG (14.7%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHG
市值: US$835.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UPS
前期市值: US$36.4万
在 Q4 2025 季度中，FIDELIS iM, LLC 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHG。 本季清仓仓位包含 UPS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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