13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001894206
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
22 檔
45.3%
Q1 2025 季度申报显示，FIDELIS iM, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.9亿，涵盖 22 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，FIDELIS iM, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，FIDELIS iM, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VCSH, VIG, SCHX 等）合计占整体申报市值的 45.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 16.24% | -3.59% | +80.68% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.47% | -0.02% | +5.93% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.69% | +0.85% | +3.48% | |
| 4 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 8.68% | -0.37% | +42.68% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.47% | +0.19% | -1.64% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.91% | +1.03% | -4.63% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.25% | +0.93% | -1.74% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.34% | +1.92% | -64.71% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.78% | -0.19% | +90.17% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.59% | -89.71% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.76% | +76.62% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.33% | +0.45% | — | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.02% | +26.31% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.01% | +3.80% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +0.17% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +0.62% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | +3.01% | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.10% | — | +0.55% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +6.8% | +80.68% | 加仓 |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +2.4% | +42.68% | 加仓 |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +2.2% | +90.17% | 加仓 |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +1.2% | +76.62% | 加仓 |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.3% | +26.31% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | +0.55% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | +3.01% | 加仓 |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 0% | — | 不变 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.62% | 加仓 |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -89.71% | 减仓 |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.2% | +5.93% | 加仓 |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | -1.74% | 减仓 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | +3.80% | 加仓 |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.9% | -1.64% | 减仓 |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -1% | +3.48% | 加仓 |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -1.8% | -4.63% | 减仓 |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | -10.4% | -64.71% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FIDELIS iM, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCSH (16.2%)、VIG (14.5%)、SCHX (13.7%)。其中最大持股仓位 VCSH 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHG
市值: US$504.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$45.8万
在 Q1 2025 季度中，FIDELIS iM, LLC 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHG。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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