13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
15 檔
87.9%
Q4 2025 季度申报显示，Fidato Wealth LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 15 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Fidato Wealth LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 8 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Fidato Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VO, DFAR 等）合计占整体申报市值的 87.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 50.41% | +0.97% | +1.63% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 25.67% | +0.11% | +2.75% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 7.66% | +0.13% | +6.68% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.43% | +5.94% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.47% | -0.44% | -6.11% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.14% | -0.03% | +0.35% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.29% | |
| 8 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +8.88% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -1.60% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | — | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.52% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -0.92% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +1.63% | 加仓 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +5.94% | 加仓 |
| 3 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | +8.88% | 加仓 |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | — | 不变 |
| 5 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | — | +1.29% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不变 |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 0% | +0.52% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | 0% | +6.68% | 加仓 |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -1.60% | 减仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -19.94% | 减仓 |
| 12 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | +0.35% | 加仓 |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.4% | +2.75% | 加仓 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -6.11% | 减仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | MAS | Masco CORP | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fidato Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Fidato Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (50.4%)、VO (25.7%)、DFAR (7.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 50.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMZN
市值: US$62.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MAS
前期市值: US$30.1万
在 Q4 2025 季度中，Fidato Wealth LLC 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMZN。 本季清仓仓位包含 MAS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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