FW
Ferguson Wellman Capital Management, Inc SEC 13F 投资组合（US$83.8亿，Q3 2026）
Ferguson Wellman Capital Management, IncCIK: 0000869353
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$83.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 540
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 540 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$83.8亿，季度换手率为 20.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.02
- 持仓稳定性
- 20.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.44
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 540 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+3.7% US$1.5亿
加仓 AMD
+6951.9% US$8448.1万
减仓 43849R105
-84.5% -US$5858.2万
加仓 JNJ
+41.0% US$5642.6万
减仓 SYK
-85.9% -US$5158.7万
加仓 NVDA
+1.1% US$6081.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 540 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.93% | +1.67% | +3.71% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.43% | +0.62% | +1.12% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.22% | +0.32% | -5.26% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.04% | -0.29% | +0.58% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.25% | -2.03% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.95% | -0.31% | -0.35% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.41% | -0.50% | -16.31% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | +0.07% | +1.06% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.22% | +0.39% | +0.64% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.11% | +0.64% | +41.01% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | +0.03% | +0.21% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.02% | +0.94% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.02% | -0.08% | +2.95% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.01% | -0.23% | +0.40% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.05% | +10.79% | |
| 16 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.66% | -0.02% | -1.33% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | +0.04% | +0.31% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.43% | -0.16% | -7.25% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.27% | -0.14% | -5.62% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | +3.75% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.14% | -1.35% | |
| 22 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.19% | -0.30% | -4.81% | |
| 23 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工业 | 1.18% | +0.05% | +16.55% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.04% | +0.79% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.02% | +1.01% | +6951.89% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.07% | -6.14% | |
| 27 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.99% | -0.52% | -22.54% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.03% | +1.73% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.09% | +1.01% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.10% | -0.31% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.46% | +69.45% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.86% | +0.14% | +25.03% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.27% | -4.16% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.82% | +0.06% | +5.15% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.81% | +0.09% | +4.04% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.10% | +4.46% | |
| 37 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.03% | +0.74% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.74% | -0.01% | +0.04% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.22% | +11.95% | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | +0.76% | |
| 41 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +2.95% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | -0.17% | -15.20% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | -0.09% | -0.82% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.05% | -1.86% | |
| 45 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +0.26% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.21% | +92.62% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.36% | +259.89% | |
| 49 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.49% | +0.02% | -1.27% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +5.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 540 | US$83.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 552 | US$81.9亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 515 | US$73.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 358 | US$62.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 354 | US$61.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 340 | US$56.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 358 | US$51.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 348 | US$52.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 359 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 354 | US$49.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 368 | US$49.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 363 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 350 | US$40.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 363 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 348 | US$39.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 340 | US$38.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 295 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 307 | US$27.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 341 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 338 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 340 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 347 | US$30.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 329 | US$28.8亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 476 | US$40.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 449 | US$36.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 431 | US$32.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 405 | US$26.6亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 468 | US$34.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 455 | US$31.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 441 | US$30.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 455 | US$29.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 441 | US$26.1亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 444 | US$30.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 440 | US$28.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 426 | US$28.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 433 | US$29.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 416 | US$27.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 412 | US$26.7亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 415 | US$26.0亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 416 | US$24.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 379 | US$23.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 381 | US$23.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 390 | US$23.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 390 | US$24.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 370 | US$22.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 385 | US$24.2亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 387 | US$24.3亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 404 | US$24.8亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 379 | US$23.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 386 | US$23.7亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 381 | US$22.4亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 383 | US$22.2亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 375 | US$20.2亿 | 58 | ||
| 2013 Q2 | 200 | US$13.0亿 | — |
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Veralto CORP (VLTO); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建仓: Equity Residential (EQR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 463 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +3.71% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | +6951.89% | 加仓 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +41.01% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +1.12% | 加仓 |
| 5 | VLTO | Veralto CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | EQR | Equity Residential | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +69.45% | 加仓 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.64% | 加仓 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.4% | +259.89% | 加仓 |
| 11 | SAFRY | Safran Sa-unspon Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CLS | Celestica Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -5.26% | 减仓 |
| 14 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.3% | +1157.67% | 加仓 |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +11.95% | 加仓 |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | +92.62% | 加仓 |
| 17 | IMBBY | Imperial Brands Plc-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -1.35% | 减仓 |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +25.03% | 加仓 |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +4.04% | 加仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -6.14% | 减仓 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +5.15% | 加仓 |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +298.09% | 加仓 |
| 25 | T | At&t Inc | +0.1% | -0.06% | 减仓 |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +12.62% | 加仓 |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.1% | +10.79% | 加仓 |
| 28 | IR | Ingersoll Rand Inc. | +0.1% | +16.55% | 加仓 |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -1.86% | 减仓 |
| 30 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | +0.92% | 加仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.31% | 加仓 |
| 32 | PM | Philip Morris International | 0% | +0.79% | 加仓 |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | +5.20% | 加仓 |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | 0% | +0.53% | 加仓 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.21% | 加仓 |
| 36 | COR | Cencora Inc | 0% | +0.74% | 加仓 |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.21% | 减仓 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +1.55% | 加仓 |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | -1.61% | 减仓 |
| 40 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 0% | +24.36% | 加仓 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.94% | 加仓 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -1.27% | 减仓 |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 0% | -0.28% | 减仓 |
| 44 | MET | Metlife Inc | 0% | -0.63% | 减仓 |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +5.77% | 加仓 |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 0% | -1.43% | 减仓 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +16.41% | 加仓 |
| 48 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 0% | -3.39% | 减仓 |
| 49 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | +141.99% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$83.8亿，分布在 540 个已申报仓位之中。
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.0亿 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.6亿 (5.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4.4亿 (5.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.2亿 (5.0%)
5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$4.1亿 (4.9%)
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 共进行了 198 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Veralto CORP (VLTO); 清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建仓: Equity Residential (EQR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓:
Ferguson Wellman Capital Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Wellman Capital Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 14.4%
• Health Care: 11.3%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Ferguson Wellman Capital Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1.6亿，现达 US$5.0亿），同时减持 UBER（-US$5867.6万，仍持有 US$27.7万）。
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