FI
Family Investment Center, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Family Investment Center, Inc.CIK: 0001897700
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120
Family Investment Center, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 17.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.59
- 持仓稳定性
- 17.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.05
Family Investment Center, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-14.0% -US$363.9万
减仓 BIV
+7.4% US$504.0万
加仓 SPMO
-8.1% US$1305.4万
减仓 JIRE
-8.9% -US$16.1万
加仓 SPHQ
+2.8% US$906.9万
加仓 DFEV
+6.1% US$539.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 13.23% | -1.13% | +7.42% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 10.54% | -0.21% | +12.21% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 8.86% | +1.11% | -8.11% | |
| 4 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | ETF-其他 | 8.07% | -0.27% | +12.13% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 8.01% | +0.47% | +2.78% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.59% | +0.14% | +12.25% | |
| 7 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 4.28% | +0.36% | +6.08% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.69% | -1.29% | -13.99% | |
| 9 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.43% | -0.57% | -8.89% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.80% | +0.01% | +2.94% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.20% | -2.30% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.63% | -0.10% | -4.74% | |
| 13 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.01% | +7.49% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.28% | -0.29% | -1.26% | |
| 15 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.72% | +0.20% | +6.04% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | +294.87% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | -0.92% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.18% | -2.65% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -0.99% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.01% | -0.90% | |
| 21 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | -2.64% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | +2.38% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +4.05% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.50% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.02% | +6.66% | |
| 26 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -0.88% | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.27% | +83.25% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | -0.03% | -17.46% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | -21.80% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | -0.49% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +33.65% | |
| 33 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.13% | +129.78% | |
| 34 | FLJH | Franklin Ftse Jpn Hedged ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.76% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.13% | +138.64% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.10% | +0.01% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 38 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.16% | +93.85% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.17% | +350.63% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -0.93% | |
| 41 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +10.37% | |
| 42 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | +43.16% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.11% | +205.73% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.87% | |
| 45 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +3.40% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.56% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.34% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | — | +295.28% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.08% | +174.16% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Family Investment Center, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
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申报历史
FAQ
Family Investment Center, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Family Investment Center, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
Family Investment Center, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Family Investment Center, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$7966.9万 (13.2%)
2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$6344.6万 (10.5%)
3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$5333.4万 (8.9%)
4. Foliobe Altr In&in H Etf-usd (RISR) — US$4858.7万 (8.1%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4823.1万 (8.0%)
Family Investment Center, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Family Investment Center, Inc. 共进行了 112 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
Family Investment Center, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Family Investment Center, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Energy: 8.9%
• Consumer Staples: 7.2%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Family Investment Center, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$2561.0万，现达 US$4569.9万），同时减持 XMHQ（-US$1287.9万，仍持有 US$172.7万）。
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