13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
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13.5%
Fairway Wealth LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.4亿，分散于 79 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Fairway Wealth LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Fairway Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTIP, VOO 等）合计占整体申报市值的 13.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.02% | -0.10% | +0.72% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 9.05% | -0.59% | +24.95% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.84% | +0.96% | +0.18% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.03% | +5.88% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.26% | +2.98% | |
| 6 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 4.97% | -0.42% | -1.03% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.65% | +0.14% | +5.33% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.29% | +3.62% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.16% | -4.93% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.34% | -0.32% | +150.28% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.06% | +460.84% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | — | -24.26% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.52% | +0.12% | +0.18% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.05% | +0.09% | -3.04% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.81% | -0.27% | +100.60% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.08% | -4.52% | |
| 17 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.80% | +409.30% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | -2.72% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.33% | -0.07% | +0.56% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | +2.20% | |
| 22 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +0.72% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +0.23% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.04% | +0.24% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -44.87% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +5.48% | |
| 28 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +60.19% | |
| 29 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +4.30% | |
| 30 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.52% | — | -23.05% | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 32 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.74% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +24.96% | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.31% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +105.46% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.19% | — | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +0.38% | |
| 41 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.17% | — | -45.38% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +25.13% | |
| 43 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 44 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | +23.97% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.10% | — | +20.99% | |
| 46 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +42.27% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | +66.33% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.15% | — | |
| 50 | MTW | Manitowoc Company Inc | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fairway Wealth LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Fairway Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.0%)、VTIP (9.1%)、VOO (8.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Fairway Wealth LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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