13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002001155
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
114 檔
14.2%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Exchange Bank 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 114 档。
Exchange Bank 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Exchange Bank 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, JNJ, MSFT 等）合计占整体申报市值的 14.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.46% | +0.06% | -1.76% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.42% | -0.44% | -1.60% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.35% | -0.31% | -2.75% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.24% | -0.24% | +0.70% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.17% | -0.92% | -7.53% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.60% | +3.55% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.99% | -0.30% | -44.96% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.89% | -0.14% | -1.02% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.86% | -0.94% | -0.35% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.47% | -0.78% | -0.12% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.42% | +1.28% | — | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.40% | -0.53% | — | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.99% | +0.02% | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | -0.05% | -10.12% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.02% | -0.39% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.70% | -0.09% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | -0.37% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.05% | +0.36% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | — | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.06% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.26% | -0.31% | |
| 22 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.07% | -6.55% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.30% | -0.03% | — | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.18% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.01% | -1.51% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.28% | -0.08% | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.06% | -2.48% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.35% | -9.12% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.08% | -0.35% | |
| 30 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.14% | -0.10% | — | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.12% | +0.27% | +6.44% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.00% | +0.10% | -18.08% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.12% | +0.58% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | — | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.13% | -0.46% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.09% | +2.98% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.02% | -0.52% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.12% | +7.53% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.15% | +12.44% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.15% | -11.85% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.67% | — | -3.25% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.44% | +7.04% | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.04% | -0.75% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.01% | -1.45% | |
| 46 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -9.44% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.59% | EXIT | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.14% | -2.91% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.02% | -0.67% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Exchange Bank 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Exchange Bank 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.5%)、JNJ (3.4%)、MSFT (3.4%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TRV
市值: US$28.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$31.5万
在 Q3 2024 季度中，Exchange Bank 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TRV。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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