13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001710537
申报总市值
US$29.7亿
US$29.7亿
4018 檔
8.9%
Q1 2025 季度申报显示，EverSource Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$29.7亿，涵盖 4018 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，EverSource Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，EverSource Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VEA, VTV 等）合计占整体申报市值的 8.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 4018 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.41% | -1.15% | +1.27% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.31% | -1.41% | -1.55% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -1.06% | -2.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | -0.10% | -5.62% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.31% | -0.12% | +3.71% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.46% | -0.16% | -7.57% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.38% | +20.83% | |
| 8 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.43% | -0.02% | +9.88% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.17% | -11.55% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.08% | +67.71% | |
| 11 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | +6.36% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.07% | +5.48% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.10% | +14.88% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.16% | +1.83% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.18% | +15.01% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.16% | -0.46% | -1.02% | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +14.16% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.17% | +5.38% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +4.20% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.04% | -0.34% | -4.59% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.03% | +0.08% | +1.59% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +12.70% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.44% | +1.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.19% | -0.98% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.11% | +73.49% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.83% | -0.10% | -20.37% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.07% | +14.01% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | +3.42% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.12% | +4.03% | |
| 30 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.28% | -2.20% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.10% | +8.82% | |
| 33 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +3.72% | |
| 34 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.62% | — | -0.48% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +4.36% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.07% | -2.59% | |
| 37 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.59% | +0.20% | +36.21% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.12% | -2.30% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.01% | +0.91% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +53.27% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.11% | +496.93% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -0.35% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.01% | +9.65% | |
| 44 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.57% | -0.22% | -6.06% | |
| 45 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.56% | +0.05% | +1.65% | |
| 46 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.54% | +0.21% | +45.20% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +87.66% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | +5.11% | |
| 49 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.08% | +41.26% | |
| 50 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.50% | +0.24% | +25.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，EverSource Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$29.7亿，共申报了 4018 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，EverSource Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (3.4%)、VEA (3.3%)、VTV (3.0%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 3.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PAAA
市值: US$1261.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VEA
前期市值: US$5755.2万
在 Q1 2025 季度中，EverSource Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PAAA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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