13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$29.7亿
US$29.7亿
3757 檔
9.0%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，EverSource Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$29.7亿，整体持股档数为 3757 档。
在 Q4 2024，EverSource Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，EverSource Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VEA, VTV 等）合计占整体申报市值的 9.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 3757 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.81% | -1.15% | +3.45% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.24% | -1.41% | +6.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.05% | -1.06% | +10.36% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.10% | +4.88% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.91% | -0.12% | +4.45% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | +0.17% | +30.82% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | +0.17% | +0.39% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.61% | -0.16% | +12.36% | |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.51% | -0.02% | +4.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.07% | +8.03% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.18% | +6.00% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.10% | +4.54% | |
| 13 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | +8.77% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.16% | -8.44% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.38% | +29.38% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.17% | -0.46% | +4.46% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.19% | -1.23% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | +3.47% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.10% | -0.34% | -3.18% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.14% | +4.79% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.44% | +5.79% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +64.33% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +8.15% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.10% | -9.25% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.88% | +0.08% | +0.83% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +96.71% | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | -0.31% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.28% | +0.44% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.07% | +14.91% | |
| 30 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.12% | +2.05% | |
| 31 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.70% | +0.16% | +2.37% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.12% | +2.07% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.10% | +2.55% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.03% | +2.90% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.60% | -0.22% | +6.24% | |
| 36 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.60% | +0.05% | +0.26% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -2.91% | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +25.04% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | +13.81% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.57% | -0.20% | +37.38% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.04% | +7.59% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.07% | -0.16% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.01% | +4.52% | |
| 44 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -41.40% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | +2.02% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.11% | +36.14% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -0.36% | |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +0.62% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +5.42% | |
| 50 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.20% | +848.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，EverSource Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$29.7亿，共申报了 3757 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，EverSource Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (3.8%)、VEA (3.2%)、VTV (3.0%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 3.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UWM
市值: US$362.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IXP
前期市值: US$274.2万
在 Q4 2024 季度中，EverSource Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UWM。 本季清仓仓位包含 IXP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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