13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001710537
申报总市值
US$29.7亿
US$29.7亿
3067 檔
7.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，EverSource Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$29.7亿，整体持股档数为 3067 档。
在 Q2 2024 期间，EverSource Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，EverSource Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, VUG, VTV 等）合计占整体申报市值的 7.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 3067 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.79% | -1.41% | +8.19% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.72% | -1.15% | +14.80% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | -1.06% | +0.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | -0.10% | +8.84% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.00% | -0.12% | -1.71% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.66% | -0.16% | -18.64% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.16% | +0.78% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.07% | +6.82% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.17% | +12.00% | |
| 10 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | +13.44% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.32% | -0.34% | -6.47% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.30% | -0.46% | +9.72% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.18% | +1042.41% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | -0.12% | |
| 15 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.20% | -0.02% | +13.36% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.19% | +8.32% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -11.50% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.10% | +17.50% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.17% | +33.69% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.44% | +10.12% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.38% | +11.49% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.01% | +0.05% | +1.53% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.08% | -3.30% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.14% | +903.89% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.28% | -4.68% | |
| 26 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.86% | +0.16% | -1.25% | |
| 27 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.12% | +29.81% | |
| 28 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | +1.92% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.07% | +11.38% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +28.80% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.07% | +2.52% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.12% | +11.35% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.68% | -1.69% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.68% | -0.22% | +2.20% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.03% | +1.09% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.10% | +10.48% | |
| 37 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.65% | +0.05% | +10.08% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +1.28% | |
| 39 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.64% | +0.05% | +30.16% | |
| 40 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | -2.98% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.11% | +8.25% | |
| 42 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.01% | +0.26% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.01% | +7.62% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | +16.14% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.04% | +3.24% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | +11.26% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.10% | +44.39% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | -0.96% | |
| 49 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.20% | +8.32% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.01% | -2.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，EverSource Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$29.7亿，共申报了 3067 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，EverSource Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (3.8%)、VUG (3.7%)、VTV (3.1%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 3.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，EverSource Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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