13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002009530
申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
180 檔
30.4%
截至 Q1 2026 季度末，Evernest Financial Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.8亿，全数申报仓位共有 180 档。
Evernest Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 73 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 65 档标的。
在资产配置集中度方面，Evernest Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BRK-B, SPSM 等）合计占整体申报市值的 30.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.51% | -4.29% | +0.07% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.33% | +0.41% | — | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 6.20% | +1.04% | +40.59% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 5.38% | -0.82% | -12.43% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.78% | +0.76% | +20.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.73% | +0.37% | +13.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | -0.55% | -1.81% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.39% | +22.56% | |
| 9 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.22% | +59.16% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.17% | -0.09% | -3.31% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.57% | +0.44% | +123.41% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.50% | -0.42% | -19.40% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.06% | -0.57% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | +0.10% | -0.04% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.11% | +0.27% | +5.99% | |
| 16 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.02% | -32.34% | |
| 17 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | -0.56% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.02% | -24.75% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.06% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | — | +0.83% | |
| 21 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | -48.02% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -2.48% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.35% | +5.00% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.09% | +0.50% | |
| 25 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -35.71% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.06% | +0.76% | |
| 27 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.04% | -0.11% | |
| 28 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.09% | +30.40% | |
| 29 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +8.92% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.01% | -3.06% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.15% | +1.95% | |
| 32 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +11.38% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | -19.03% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.14% | +4.04% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.07% | +4.57% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.03% | +2.65% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.03% | +0.01% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.04% | +0.10% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | +4.63% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.04% | -3.48% | |
| 41 | KINS | Kingstone Cos Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | -42.13% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.11% | +11.29% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | — | +7.36% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +6.91% | |
| 46 | RDVT | Red Violet Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.15% | +49.54% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | -0.38% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | — | -2.09% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.01% | +1.68% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.02% | -0.07% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evernest Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 180 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Evernest Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.5%)、BRK-B (6.3%)、SPSM (6.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JIVE
市值: US$124.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NKE
前期市值: US$26.6万
在 Q1 2026 季度中，Evernest Financial Advisors, LLC 共进行了 157 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JIVE。 本季清仓仓位包含 NKE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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