13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002009530
申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
148 檔
16.1%
在 Q1 2025 申报期间，Evernest Financial Advisors, LLC（CIK: 0002009530）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.8亿，共持有 148 个公开申报仓位。
在 Q1 2025 期间，Evernest Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Evernest Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GLDM, IVV, IJH 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 8.25% | -0.82% | +8.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.57% | -0.09% | +1.70% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.37% | +0.40% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.77% | +0.76% | +13.49% | |
| 5 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 3.67% | +0.27% | -0.65% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.02% | -3.75% | |
| 7 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.02% | +11.18% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.06% | -0.76% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.94% | -4.29% | -75.36% | |
| 10 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.71% | -0.42% | +37.72% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.06% | -2.39% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.39% | +39.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.10% | -63.44% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.78% | — | +2.13% | |
| 15 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | -2.86% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.63% | -0.02% | +6.17% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.55% | -77.52% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.55% | +0.06% | -0.40% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.35% | +8.15% | |
| 20 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.25% | -0.18% | +29.66% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | -19.36% | |
| 22 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.04% | +6.26% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | — | -3.37% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | +0.41% | -94.25% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +8.27% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.03% | -6.11% | |
| 27 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | +17.13% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | — | -0.20% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.05% | -1.52% | |
| 30 | KINS | Kingstone Cos Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | -9.48% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.01% | -1.34% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | +0.06% | +33.54% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.09% | -65.16% | |
| 34 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | -3.42% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.07% | +14.79% | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | +0.13% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.02% | +20.39% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.02% | -1.53% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | +4.61% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.02% | -2.44% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 42 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.04% | -3.22% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | +43.33% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.47% | -0.03% | -4.76% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.15% | -2.80% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.03% | +0.02% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.01% | -20.99% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +1.54% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.01% | +12.38% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evernest Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Evernest Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLDM (8.3%)、IVV (5.6%)、IJH (5.4%)。其中最大持股仓位 GLDM 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Evernest Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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