13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
125 檔
13.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Evernest Financial Advisors, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.8亿。该机构在本季度申报了 125 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Evernest Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Evernest Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, GLDM 等）合计占整体申报市值的 13.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.87% | -0.09% | +55.96% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.40% | +0.37% | +430.30% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 6.04% | -0.82% | +0.10% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.06% | +5.80% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.93% | +0.76% | +4.76% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.84% | -0.06% | +11.88% | |
| 7 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 4.41% | +0.27% | +2.55% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.21% | +0.02% | +50.97% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | -4.29% | -5.70% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.28% | +0.10% | -8.59% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.08% | +0.06% | +1.82% | |
| 12 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 2.05% | +0.04% | -6.44% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.03% | — | +49.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.55% | -10.46% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.02% | -8.28% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.70% | -0.02% | -0.20% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.35% | +2.84% | |
| 18 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.04% | +6.46% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -15.97% | |
| 20 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | -25.06% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | — | +11.85% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.03% | -13.06% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.05% | -3.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | +0.41% | -5.97% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -2.88% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | — | -24.50% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.01% | -27.46% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.01% | +5.61% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.15% | +8.50% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.68% | -0.03% | -5.28% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.01% | -11.33% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.07% | -11.92% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +90.94% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +28.89% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | +0.04% | +1.18% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -8.36% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.01% | +7.30% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.02% | -10.12% | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.01% | +0.43% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | -35.64% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.02% | +0.06% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.09% | +37.77% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | -2.55% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.01% | +5.03% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +12.56% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.47% | — | +19.73% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -24.15% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.03% | +19.30% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +89.84% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evernest Financial Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 125 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Evernest Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (6.9%)、IJH (6.4%)、GLDM (6.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 6.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Evernest Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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