13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$70.7亿
US$70.7亿
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23.1%
Evercore Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$70.7亿，分散于 417 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Evercore Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 97 个仓位并完全清仓 25 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Evercore Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 23.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.56% | +0.04% | -0.85% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.50% | -0.42% | -0.32% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.75% | +0.10% | -1.67% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.01% | +0.08% | -0.10% | |
| 5 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.61% | -0.18% | -4.92% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.45% | -0.25% | -0.44% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.92% | +0.08% | -0.67% | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.76% | -0.40% | -0.65% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | -0.10% | -0.04% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.61% | +0.04% | -0.87% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.40% | +0.17% | -0.65% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.05% | -0.80% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.32% | +0.20% | +0.74% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.32% | -0.18% | -0.30% | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.24% | -0.24% | -0.75% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.17% | -0.23% | -6.42% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.02% | -0.21% | -1.92% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.90% | -0.16% | -1.37% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.88% | -0.15% | +0.65% | |
| 20 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.81% | -0.07% | +1.00% | |
| 21 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.78% | -0.17% | — | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | -0.13% | +0.14% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.25% | -1.15% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.74% | -0.36% | |
| 25 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.37% | -0.01% | -2.25% | |
| 26 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +0.31% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.06% | -0.96% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.25% | -0.51% | +1.02% | |
| 29 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.19% | +8.95% | |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | -1.10% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.06% | -14.25% | |
| 32 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | +0.30% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.14% | -0.18% | +0.74% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.05% | +0.58% | |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.34% | +4.30% | |
| 36 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | — | |
| 37 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.24% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.04% | -0.53% | |
| 39 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | NEW | |
| 40 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.54% | -0.03% | +0.17% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.19% | -0.73% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.24% | +4.32% | |
| 43 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.47% | — | EXIT | |
| 44 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +41.96% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.14% | -41.90% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.05% | -0.18% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.04% | -2.44% | |
| 48 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.06% | -6.77% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.09% | -0.14% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evercore Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$70.7亿，共申报了 417 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Evercore Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.6%)、MSFT (5.5%)、NVDA (4.8%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLK
市值: US$1.2亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$1.1亿
在 Q4 2024 季度中，Evercore Wealth Management, LLC 共进行了 183 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 97 个仓位以及清仓 25 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLK。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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