13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$70.7亿
US$70.7亿
417 檔
21.7%
截至 Q3 2024 季度末，Evercore Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$70.7亿，全数申报仓位共有 417 档。
在 Q3 2024，Evercore Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 105 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Evercore Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, NVDA 等）合计占整体申报市值的 21.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CRL
市值: US$98.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
POOL
前期市值: US$4300.9万
仅显示前 200 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.17% | +0.04% | -0.89% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.64% | -0.42% | -1.85% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.38% | +0.10% | +0.58% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.41% | +0.08% | +1.29% | |
| 5 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.38% | -0.18% | -5.78% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.25% | -0.25% | -0.98% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.05% | +0.04% | -1.26% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | -0.10% | -1.25% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.77% | -0.18% | -1.10% | |
| 10 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.74% | -0.40% | -0.76% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.58% | +0.08% | -1.28% | |
| 12 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 2.43% | -0.07% | -4.00% | |
| 13 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.20% | -0.23% | -1.60% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.05% | -1.13% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.07% | -0.21% | -1.28% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.02% | +0.20% | -1.41% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.01% | +0.17% | -0.73% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.16% | -1.65% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.95% | -0.15% | -1.21% | |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.91% | -0.24% | -2.02% | |
| 21 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.82% | -0.01% | -0.80% | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.74% | +1.61% | |
| 23 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | +3.24% | |
| 24 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.57% | -0.51% | -2.13% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.13% | -7.29% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.25% | -3.51% | |
| 27 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.19% | +7.26% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.06% | -4.14% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.39% | — | +4.26% | |
| 30 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.38% | — | EXIT | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.06% | -4.95% | |
| 32 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +0.03% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.14% | -0.18% | +1.44% | |
| 34 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | +5.01% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.05% | -1.08% | |
| 36 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.34% | +4.96% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.14% | -4.42% | |
| 38 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | NEW | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.61% | -0.03% | -1.73% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.04% | +0.82% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.05% | -7.95% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.19% | -2.88% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.04% | -2.21% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | -1.06% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.24% | +2.44% | |
| 46 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.09% | +150.59% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.26% | |
| 48 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +936.14% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -3.19% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.12% | -1.43% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evercore Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$70.7亿，共申报了 417 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Evercore Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.2%)、MSFT (5.6%)、NVDA (4.4%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Evercore Wealth Management, LLC 共进行了 179 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 105 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRL。 本季清仓仓位包含 POOL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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