13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
141 檔
14.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Etesian Wealth Advisors, Inc. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.4亿。该机构在本季度申报了 141 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, UCON, IVV 等）合计占整体申报市值的 14.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.98% | -0.33% | +20.58% | |
| 2 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.46% | -0.54% | +12.22% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.87% | +0.11% | +19.75% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.20% | +1.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.04% | -2.29% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.46% | +0.18% | +0.69% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.37% | +0.05% | +1.50% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.87% | -0.23% | +0.54% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.11% | +0.88% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.28% | -1.05% | +25.52% | |
| 11 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.17% | +0.78% | +45.08% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | — | +1.05% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.92% | +0.10% | +0.46% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.90% | -0.10% | +14.08% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | +0.11% | -0.49% | |
| 16 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.46% | +0.03% | +53.83% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.56% | -1.53% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.03% | -2.88% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.18% | -2.40% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.21% | -4.15% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +4.98% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +3.20% | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | -12.80% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.16% | -1.09% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +3.00% | |
| 26 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.85% | -0.12% | +8.93% | |
| 27 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.07% | +1.61% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.01% | -1.93% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.16% | +36.01% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.04% | +0.02% | |
| 32 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.79% | -0.07% | +8.40% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +8.87% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | -0.99% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -14.13% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.04% | -4.57% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.11% | +0.76% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | -4.13% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.04% | +0.04% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -27.42% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.01% | +5.66% | |
| 42 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -8.25% | |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.06% | +8.84% | |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +28.19% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +34.01% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.17% | +8.85% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -5.59% | |
| 48 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.06% | -4.75% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.10% | -3.92% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.02% | -0.14% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MOAT (6.0%)、UCON (4.5%)、IVV (3.9%)。其中最大持股仓位 MOAT 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VYM
市值: US$67.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTC
前期市值: US$54.0万
在 Q4 2024 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VYM。 本季清仓仓位包含 INTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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