13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001997586
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
140 檔
13.5%
在 Q3 2024 申报期间，Etesian Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001997586）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.4亿，共持有 140 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Etesian Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, VEA, UCON 等）合计占整体申报市值的 13.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.31% | -0.33% | +59.52% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.21% | +0.20% | +10.23% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.15% | -0.54% | +29.25% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.04% | +2.38% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.45% | +0.05% | -3.54% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.44% | +0.18% | +16.54% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.24% | +0.11% | +84.29% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.83% | -0.23% | +0.26% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.11% | +28.52% | |
| 10 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.86% | -1.05% | +22.58% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.10% | +27.35% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | +22.82% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | +0.11% | +346.76% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.74% | -0.10% | -11.13% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.18% | -1.38% | |
| 16 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 1.42% | +0.78% | +325.78% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.56% | +0.93% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.03% | -0.95% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.21% | -1.71% | |
| 20 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | -15.10% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.01% | -10.70% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | -25.14% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +193.80% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.16% | +0.67% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -4.70% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +2.33% | |
| 28 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | +2.54% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.04% | -0.44% | |
| 30 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.03% | -4.86% | |
| 31 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -31.62% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.07% | +3.37% | |
| 33 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +37.83% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | -3.01% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.07% | +1.89% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.04% | +0.11% | |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -11.23% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.06% | -3.81% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | +2.79% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.06% | +187.07% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +79.30% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.04% | -3.78% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.02% | +300.00% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.05% | -0.14% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | +0.14% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | +18.21% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.11% | +3.87% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.07% | -1.89% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.17% | +0.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 140 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MOAT (5.3%)、VEA (4.2%)、UCON (4.2%)。其中最大持股仓位 MOAT 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VXUS
市值: US$218.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWP
前期市值: US$90.5万
在 Q3 2024 季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VXUS。 本季清仓仓位包含 IWP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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