13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
85 檔
44.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Essential Planning, LLC. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.5亿。该机构在本季度申报了 85 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Essential Planning, LLC. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 36 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Essential Planning, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 BND, DFAU, VTI 等）合计占整体申报市值的 44.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 16.77% | -2.73% | -2.73% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.25% | -0.51% | -2.92% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.61% | +5.25% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.23% | -0.57% | -1.49% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.01% | +0.56% | +28.44% | |
| 6 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.58% | +41.52% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.54% | +0.08% | +7.01% | |
| 8 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.64% | +34.30% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.93% | +0.58% | +18.23% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.60% | +0.67% | +23.91% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.60% | +0.04% | -1.21% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.18% | +8.42% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.01% | -1.83% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.86% | -0.21% | +1.52% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.37% | +30.92% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.25% | -3.45% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.09% | -2.44% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.31% | +19.74% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.47% | +0.22% | +19.55% | |
| 20 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.24% | -0.20% | -2.42% | |
| 21 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +0.85% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.13% | -4.63% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.87% | +0.16% | +42.10% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.14% | -70.80% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -3.51% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.17% | +18.92% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | +19.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.11% | -0.38% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | -19.38% | |
| 31 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -0.73% | |
| 32 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +0.08% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.06% | -2.11% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -0.52% | |
| 35 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.06% | -5.19% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -9.47% | |
| 39 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.05% | +58.04% | |
| 40 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | +0.01% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -11.20% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -0.10% | |
| 44 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +73.70% | |
| 45 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +77.68% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -1.47% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -12.64% | |
| 48 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -2.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | -4.55% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.16% | -0.08% | -2.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Essential Planning, LLC. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (16.8%)、DFAU (16.3%)、VTI (6.8%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 16.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$27.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LOW
前期市值: US$44.2万
在 Q1 2026 季度中，Essential Planning, LLC. 共进行了 72 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。 本季清仓仓位包含 LOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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