13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
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45.3%
Essential Planning, LLC. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.5亿，分散于 90 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Essential Planning, LLC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Essential Planning, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, BND, VTI 等）合计占整体申报市值的 45.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 17.41% | -0.51% | -4.65% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 17.39% | -2.73% | -3.53% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.74% | +0.61% | +9.07% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.21% | -0.57% | -2.25% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.34% | +0.08% | +9.43% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.33% | +0.14% | — | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.14% | +0.56% | +43.06% | |
| 8 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.58% | +66.79% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.54% | +0.04% | -3.05% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.53% | +0.58% | +30.06% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | +5.20% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.64% | +41.95% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.21% | +0.67% | +39.75% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | +0.01% | +5.29% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.82% | -0.21% | -3.47% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.25% | -5.13% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.09% | -0.36% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.37% | +59.93% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.28% | -0.20% | -0.68% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.31% | +37.44% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.20% | +0.22% | +37.95% | |
| 22 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +1.37% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.13% | -10.20% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.11% | +10.22% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +664.89% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +66.03% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | +0.13% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.17% | +37.01% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +38.02% | |
| 31 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -1.70% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.04% | +1.77% | |
| 33 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.06% | -0.63% | |
| 34 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -6.70% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -2.62% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -8.44% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.97% | |
| 39 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.01% | -4.50% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +1.85% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +224.30% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.07% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -44.76% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | -8.08% | |
| 45 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -3.73% | |
| 46 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.10% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.08% | +77.76% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -19.69% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | -8.56% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +0.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Essential Planning, LLC. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAU (17.4%)、BND (17.4%)、VTI (6.7%)。其中最大持股仓位 DFAU 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IDXX
市值: US$37.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TLT
前期市值: US$199.5万
在 Q4 2025 季度中，Essential Planning, LLC. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IDXX。 本季清仓仓位包含 TLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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