13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001949824
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
82 檔
43.8%
在 Q2 2025 申报期间，Essential Planning, LLC.（CIK: 0001949824）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.5亿，共持有 82 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Essential Planning, LLC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Essential Planning, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 BND, DFAU, DFAI 等）合计占整体申报市值的 43.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 21.06% | -2.73% | +2.26% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 20.02% | -0.51% | +1.31% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.88% | -0.57% | +1.59% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.61% | +1.44% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.58% | +0.08% | +4.43% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.19% | +0.14% | -0.20% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.76% | +0.04% | +1.86% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.18% | +4.28% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | +0.01% | -0.96% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.14% | -0.21% | +2.17% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.25% | +3.70% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.96% | +0.56% | +15.55% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.09% | -0.63% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.55% | -0.20% | -4.16% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.49% | +0.58% | +26.23% | |
| 16 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.32% | -0.03% | +1.69% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.28% | -0.13% | -1.74% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.64% | +44.33% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.67% | +44.66% | |
| 20 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.58% | +38.15% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.11% | — | |
| 22 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.79% | — | -19.54% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.31% | +39.05% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.60% | +0.22% | +39.53% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.37% | +40.48% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -14.86% | |
| 29 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.06% | -3.03% | |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -0.54% | |
| 31 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -3.11% | |
| 32 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.37% | +0.16% | -0.69% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -13.81% | |
| 36 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.43% | |
| 37 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.17% | +40.80% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.25% | +0.16% | +42.10% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +18.75% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.23% | -0.02% | -5.43% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +2.19% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.04% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.01% | +28.52% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.02% | +2.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Essential Planning, LLC. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (21.1%)、DFAU (20.0%)、DFAI (6.9%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 21.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WFC
市值: US$20.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAR
前期市值: US$20.8万
在 Q2 2025 季度中，Essential Planning, LLC. 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WFC。 本季清仓仓位包含 DFAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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