13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001949824
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
65 檔
33.8%
截至 Q1 2024 季度末，Essential Planning, LLC. 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 65 档。
在 Q1 2024 期间，Essential Planning, LLC. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Essential Planning, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 BOND, DFAU, DFAI 等）合计占整体申报市值的 33.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 23.54% | -0.20% | +0.19% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 19.63% | -0.51% | +0.13% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.61% | -0.57% | +0.18% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.61% | -0.02% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.90% | +0.08% | +0.85% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.59% | +0.14% | — | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.18% | +0.07% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.55% | +0.04% | +0.19% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +0.01% | -0.08% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.48% | -0.21% | +0.33% | |
| 11 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 2.44% | — | +20.74% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.25% | +0.34% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.25% | -0.13% | — | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.09% | -0.17% | |
| 15 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | +0.09% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.25% | +0.56% | — | |
| 17 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.00% | — | +5.25% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.11% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 20 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | -0.17% | |
| 22 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | +0.58% | — | |
| 24 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | -2.73% | — | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.41% | +0.16% | +0.88% | |
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +14.17% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.32% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 30 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -5.72% | |
| 35 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 37 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | EXIT | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.33% | |
| 48 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Essential Planning, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BOND (23.5%)、DFAU (19.6%)、DFAI (6.6%)。其中最大持股仓位 BOND 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Essential Planning, LLC. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。