13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
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50.0%
Ervin Investment Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 39 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Ervin Investment Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ervin Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 50.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 26.64% | -1.35% | -1.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.12% | -0.42% | -1.38% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.20% | +0.14% | -1.94% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.49% | +0.64% | +0.71% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 5.63% | -0.14% | +0.11% | |
| 6 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 4.61% | -0.13% | -0.69% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.83% | +0.41% | -0.71% | |
| 8 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 3.72% | +0.32% | -1.00% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.29% | +3.29% | |
| 10 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.67% | -0.07% | +2.87% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 2.22% | -0.17% | -1.30% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.25% | +4.49% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.04% | -0.71% | -1.78% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.20% | -1.19% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.11% | -0.76% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.07% | -3.00% | |
| 17 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.27% | -0.59% | +11.05% | |
| 18 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.12% | -0.11% | -0.08% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | -0.01% | -1.11% | |
| 20 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.12% | -0.45% | |
| 21 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.83% | — | +0.43% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.14% | +0.77% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | -2.01% | |
| 24 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.05% | -0.56% | |
| 27 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 0.53% | — | +2.22% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -9.03% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 30 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.35% | +0.01% | +21.21% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.04% | -6.82% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.29% | +0.72% | +142.34% | |
| 33 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 34 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.05% | -6.27% | |
| 35 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.14% | +0.01% | -14.88% | |
| 39 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ervin Investment Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Ervin Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (26.6%)、MSFT (10.1%)、AAPL (9.2%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 26.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KO
市值: US$22.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTS
前期市值: US$25.3万
在 Q3 2024 季度中，Ervin Investment Management, LLC 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KO。 本季清仓仓位包含 VTS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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