13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001797734
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
25 檔
60.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Erickson Financial Group, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.9亿。该机构在本季度申报了 25 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Erickson Financial Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Erickson Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, MGK, ESGU 等）合计占整体申报市值的 60.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$267.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 28.26% | -0.32% | +1.20% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 17.04% | -1.94% | +2.88% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.09% | -0.04% | +1.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.29% | +1.04% | +1.94% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.19% | +0.76% | +0.73% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.11% | +1.57% | +5.44% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.00% | -0.54% | +5.33% | |
| 8 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 4.78% | +0.91% | +0.92% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.33% | -0.53% | +4.85% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.36% | +17.57% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.59% | -0.12% | +12.47% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.57% | -0.24% | -0.02% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.09% | -4.97% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 15 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.05% | +3.13% | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.39% | +0.16% | +1.54% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.12% | +6.25% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -1.05% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.02% | +0.55% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.27% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +0.91% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -1.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Erickson Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Erickson Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (28.3%)、MGK (17.0%)、ESGU (12.1%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 28.3% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Erickson Financial Group, LLC 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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