13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001797734
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
25 檔
63.0%
在 Q4 2025 申报期间，Erickson Financial Group, LLC（CIK: 0001797734）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 25 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Erickson Financial Group, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 11 档、减仓 10 档与清仓 1 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Erickson Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, MGK, ESGU 等）合计占整体申报市值的 63.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 28.07% | -0.32% | +0.78% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 18.24% | -1.94% | -3.41% | |
| 3 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.24% | -0.04% | +1.20% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.48% | +1.04% | -3.68% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.19% | +0.76% | -1.00% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.81% | +1.57% | +7.58% | |
| 7 | QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 | ETF-科技型 | 4.73% | +0.91% | -1.64% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.68% | -0.54% | +8.37% | |
| 9 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 3.14% | -0.53% | +9.04% | |
| 10 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.36% | -5.72% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.09% | -7.47% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.54% | -0.24% | -1.74% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.40% | -0.12% | +39.92% | |
| 14 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.48% | +0.16% | +67.17% | |
| 15 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.05% | -17.26% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.12% | -5.41% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +34.07% | |
| 19 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | +1.94% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +15.75% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | -17.70% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +103.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Erickson Financial Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Erickson Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (28.1%)、MGK (18.2%)、ESGU (12.2%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 28.1% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
USMV
前期市值: US$26.0万
在 Q4 2025 季度中，Erickson Financial Group, LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 USMV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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