13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
253 檔
32.6%
Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 253 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，Eq Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGMS, BRK-B, PYLD 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 253 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 9.10% | +0.04% | +13.86% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.76% | -0.07% | -0.20% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.98% | +0.18% | +70.10% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.82% | -1.24% | +22.26% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.83% | -2.00% | +17381.35% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.52% | +0.76% | +15.33% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.27% | -0.41% | +22.88% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.71% | +0.01% | +9.19% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.48% | -0.37% | +21.85% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.22% | +511.31% | |
| 11 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.81% | -0.21% | +24.85% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.64% | -0.66% | -13.38% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.50% | -0.04% | +3.44% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.07% | +0.26% | +18.37% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.95% | -0.11% | -1.30% | |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.86% | +0.61% | +14.60% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | -19.17% | |
| 18 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.12% | +29.26% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.05% | +0.02% | |
| 20 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | -1.11% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.37% | -0.24% | +324.08% | |
| 22 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.32% | +0.07% | -0.19% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -1.16% | |
| 24 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 1.02% | -0.12% | +40.20% | |
| 25 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.94% | +0.23% | +2109.37% | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +31.89% | |
| 27 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | -19.54% | |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +19.00% | |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.54% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 31 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | -89.99% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -3.77% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.26% | -0.01% | +0.08% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.33% | EXIT | |
| 37 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.20% | +1.61% | +18.44% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.05% | -3.91% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | -20.06% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 47 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.42% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Eq Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 253 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGMS (9.1%)、BRK-B (8.8%)、PYLD (8.0%)。其中最大持股仓位 CGMS 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UPS
市值: US$18.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EDV
前期市值: US$869.3万
在 Q2 2025 季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UPS。 本季清仓仓位包含 EDV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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