13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$261.7亿
US$261.7亿
1282 檔
11.0%
Q1 2025 季度申报显示，EP Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$261.7亿，涵盖 1282 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，EP Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 62 个新仓位，并对 119 个既有持股进行加仓（合计增持 181 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，EP Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, BIV 等）合计占整体申报市值的 11.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1282 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.88% | -0.16% | +3.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | +0.60% | -1.61% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.30% | -0.32% | +17.91% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.64% | -3.94% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.85% | -0.21% | +14.39% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.39% | -0.28% | +10.75% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.17% | +4.08% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.09% | +13.39% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.96% | -0.62% | +13.65% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.36% | +18.74% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.85% | -0.07% | +1.32% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -0.05% | +5.26% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.06% | +1.97% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | -0.08% | +27.62% | |
| 15 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 股票-其他 | 1.41% | — | -0.89% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.04% | +2.87% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | — | +2.45% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.10% | +1.77% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +35.18% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.23% | +30.66% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.04% | -2.52% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | +0.12% | +0.84% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.17% | +2.27% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.18% | +6.91% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | +12.83% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.05% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.06% | -1.01% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.81% | EXIT | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | -9.66% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.10% | +25.68% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.05% | +3.35% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.01% | +6.64% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.03% | +3.82% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.06% | -4.08% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.06% | +0.89% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.04% | -2.08% | |
| 37 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -10.43% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.08% | +4.08% | |
| 39 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +6.14% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -3.01% | |
| 41 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.03% | -2.11% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.49% | -0.05% | -15.31% | |
| 43 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.47% | -0.13% | +1.95% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -1.86% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +0.49% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.36% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.08% | +103.74% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.04% | -5.72% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.13% | +0.92% | |
| 50 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.44% | — | +10.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$261.7亿，共申报了 1282 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (9.9%)、AAPL (3.6%)、BIV (3.3%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 9.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFLV
市值: US$2.0亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$4857.0万
在 Q1 2025 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 62 个仓位、加仓 119 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFLV。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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