13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$261.7亿
US$261.7亿
1181 檔
10.5%
截至 Q3 2024 季度末，EP Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$261.7亿，全数申报仓位共有 1181 档。
在 Q3 2024，EP Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 35 个新仓位，并对 149 个既有持股进行加仓（合计增持 184 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，EP Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, VTV 等）合计占整体申报市值的 10.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1181 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.48% | -0.16% | +6.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.60% | +7.58% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.64% | +5.81% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | -0.17% | +4.90% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.35% | -0.21% | +16.35% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.05% | +10.80% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.05% | -0.32% | +38.53% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.81% | -0.28% | +17.03% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.06% | +7.00% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.67% | -0.62% | +21.88% | |
| 11 | ✓ | Advisor Managed Portfolios | 股票-其他 | 1.57% | — | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.10% | +7.86% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.09% | +38.10% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | — | +19.30% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | +4.10% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.04% | +904.67% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.36% | +26.89% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.31% | +0.12% | +39.76% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.04% | +6.88% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.17% | +7.52% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.18% | +3.79% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.06% | +12.50% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.23% | +37.47% | |
| 24 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.08% | +29.94% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +18.48% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +3.53% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.81% | EXIT | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.04% | -8.98% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.05% | +8.90% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +27.43% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +20.99% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +2.79% | |
| 33 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.65% | -0.05% | +3.68% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.36% | EXIT | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.04% | -6.84% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +6.53% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.06% | +3.98% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +7.68% | |
| 39 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -10.46% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.03% | +3.39% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | +7.58% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.08% | +6.82% | |
| 43 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | +2.20% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +3.65% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.07% | -33.06% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.13% | +30.16% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.14% | +6.28% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.13% | +3.66% | |
| 49 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -12.46% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.10% | +22.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，EP Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$261.7亿，共申报了 1181 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (10.5%)、AAPL (4.2%)、VTV (4.1%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS
市值: US$1.8亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$4726.5万
在 Q3 2024 季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 35 个仓位、加仓 149 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ADVISOR MANAGED PORTFOLIOS。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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