13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
71 檔
40.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Enzi Wealth 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 71 档。
在 Q3 2024，Enzi Wealth 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Enzi Wealth 的前 5 大核心持股（包含 JHMM, IVV, IQLT 等）合计占整体申报市值的 40.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 14.30% | -0.13% | -9.94% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.06% | +0.88% | +0.64% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 8.02% | -0.14% | +5.69% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.38% | +0.01% | +3.05% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.74% | -4.63% | -2.51% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.96% | -0.11% | +4.51% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 4.89% | -0.03% | +5.21% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.02% | -0.10% | +5.12% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.07% | +9.50% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.86% | — | +3.17% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.02% | +0.02% | +4.69% | |
| 12 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.83% | +923.81% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.14% | +1.04% | +1.72% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | +6.37% | |
| 15 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.89% | -0.05% | +8.53% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.84% | +0.85% | +8.02% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.06% | +104.88% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.22% | +0.08% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -0.07% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.14% | +2.95% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.06% | +13.42% | |
| 22 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.63% | +0.12% | +254.42% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.06% | +2.28% | |
| 24 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.43% | — | -1.07% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.04% | +0.29% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | -3.38% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.01% | +2.76% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.41% | |
| 33 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +0.18% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -15.91% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | +14.04% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | +3.59% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +9.68% | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +1.87% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -2.73% | |
| 41 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +0.40% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.03% | -0.04% | |
| 45 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +13.96% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +0.50% | |
| 49 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | -1.74% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Enzi Wealth 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Enzi Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：JHMM (14.3%)、IVV (14.1%)、IQLT (8.0%)。其中最大持股仓位 JHMM 占据整体投资组合约 14.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IJJ
市值: US$27.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOOG
前期市值: US$25.2万
在 Q3 2024 季度中，Enzi Wealth 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IJJ。 本季清仓仓位包含 GOOG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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