13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002051355
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
42 檔
40.5%
Q4 2025 季度申报显示，Envision Financial LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 42 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Envision Financial LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 22 档、减仓 19 档与清仓 1 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Envision Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, FNDX, USFR 等）合计占整体申报市值的 40.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.12% | +1.23% | +16.31% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.43% | -0.79% | +7.35% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.98% | -0.38% | +2.34% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.01% | -0.11% | +8.01% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.93% | -1.06% | -2.42% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.76% | +0.51% | +17.38% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.89% | -0.33% | +18.51% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.35% | +0.12% | +7.50% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.79% | +0.30% | +27.99% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.00% | +0.33% | +6.36% | |
| 11 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 2.94% | -0.70% | +3.51% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.45% | +12.01% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.09% | +9.52% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.37% | -3.65% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.11% | -9.49% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.77% | +0.65% | +27.33% | |
| 17 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.72% | -0.32% | -5.94% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -1.23% | +16.01% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | -4.45% | |
| 20 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.57% | -0.17% | -12.09% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.26% | +5.12% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.04% | -10.97% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.16% | -0.22% | -5.16% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.90% | -0.31% | -16.58% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -6.76% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.19% | -0.27% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.60% | +0.35% | +0.13% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +200.00% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | -1.31% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -2.37% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +0.31% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | -4.16% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | -4.66% | |
| 34 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.34% | -0.15% | -8.12% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.35% | |
| 36 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.12% | |
| 37 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +22.96% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.28% | — | -13.94% | |
| 39 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.22% | -0.09% | -11.57% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -2.99% | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.53% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Envision Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (13.1%)、FNDX (9.4%)、USFR (9.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大获利了结 / 清仓标的
PAVE
前期市值: US$20.6万
在 Q4 2025 季度中，Envision Financial LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 PAVE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。