13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002051355
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
43 檔
37.0%
在 Q3 2025 申报期间，Envision Financial LLC（CIK: 0002051355）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 43 个公开申报仓位。
Envision Financial LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Envision Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, USFR, FNDX 等）合计占整体申报市值的 37.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GQI
市值: US$44.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EES
前期市值: US$22.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.94% | +1.23% | +11.53% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 9.50% | -0.38% | +53.65% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.20% | -0.79% | +2.64% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.79% | -0.11% | +7.21% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.54% | -1.06% | -3.83% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.34% | +0.51% | +31.20% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.49% | -0.33% | +43.10% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.12% | +8.25% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.11% | +0.30% | +16.01% | |
| 10 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.05% | -0.70% | -2.72% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.84% | +0.33% | -0.43% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.45% | +109.92% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | -2.12% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.09% | +25.81% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.37% | -4.22% | |
| 16 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 1.91% | -0.32% | -4.97% | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.88% | -0.17% | -10.20% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.20% | -1.88% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -1.23% | +11.20% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.52% | +0.65% | +15.64% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.04% | -0.08% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.26% | -1.67% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.34% | -0.22% | -0.09% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.19% | -0.31% | -0.92% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.16% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.19% | -0.09% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.62% | +0.35% | +0.20% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.21% | +117.75% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -4.04% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +18.69% | |
| 31 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | -0.87% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -1.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.36% | — | +7.57% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.15% | |
| 36 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -27.10% | |
| 37 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.28% | -0.09% | +0.42% | |
| 38 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +14.34% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.24% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.51% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.16% | — | -8.77% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.12% | — | -65.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Envision Financial LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.9%)、USFR (9.5%)、FNDX (9.2%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Envision Financial LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GQI。 本季清仓仓位包含 EES。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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