13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002051355
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
45 檔
31.1%
截至 Q2 2025 季度末，Envision Financial LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 45 档。
在 Q2 2025，Envision Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Envision Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, FNDX, SCHX 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SHY
市值: US$64.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DTD
前期市值: US$501.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.56% | +1.23% | +3.02% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.73% | -0.79% | +0.74% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.46% | -1.06% | +0.57% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.11% | +0.30% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.20% | -0.38% | +31.50% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.69% | +0.51% | +3.98% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.12% | +10.05% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.60% | -0.33% | +8.69% | |
| 9 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.45% | -0.70% | -0.09% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.10% | +0.33% | -0.05% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.91% | +0.30% | +1.51% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.11% | -2.29% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.37% | — | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.32% | -0.17% | -1.18% | |
| 15 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.25% | -0.32% | +1.09% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.20% | -0.67% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.09% | +2.13% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.04% | +0.03% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.26% | +11.18% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.51% | -0.22% | -5.14% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.51% | +0.65% | -7.21% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -1.23% | +11.71% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.45% | +385.06% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.34% | -0.31% | -2.42% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -1.07% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.19% | +6.90% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.68% | +0.35% | -10.43% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -0.32% | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.10% | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -9.04% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +25.97% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +1.18% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.43% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.33% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +11.10% | |
| 38 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -0.60% | |
| 39 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.21% | +43.97% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.02% | |
| 42 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 43 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -5.40% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | — | |
| 45 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Envision Financial LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 45 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.6%)、FNDX (9.7%)、SCHX (8.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，Envision Financial LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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