13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
40 檔
27.4%
Q1 2025 季度申报显示，Envision Financial LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 40 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Envision Financial LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 2 档、加仓 18 档、减仓 18 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Envision Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, FNDX, SCHX 等）合计占整体申报市值的 27.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.47% | +1.23% | +11.69% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.50% | -0.79% | +6.56% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.59% | -1.06% | -2.01% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.09% | -0.11% | +8.09% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.19% | -0.38% | +20.54% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.09% | +0.51% | +18.96% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.12% | -5.94% | |
| 8 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.78% | -0.70% | -5.82% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.69% | -0.33% | +41.16% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.06% | +0.33% | +9.79% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.02% | +0.30% | +15.81% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.37% | -4.70% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.11% | -7.27% | |
| 14 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.57% | -0.17% | -0.58% | |
| 15 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.30% | -0.32% | -0.40% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.20% | -2.78% | |
| 17 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.09% | +98.53% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.83% | +0.65% | +12.64% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.78% | -0.22% | -0.42% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.04% | — | |
| 21 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.53% | -0.31% | -1.20% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.26% | +0.15% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -1.23% | +0.72% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.77% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.19% | +6.65% | |
| 26 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.75% | +0.35% | -6.50% | |
| 27 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.64% | -0.15% | -0.60% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 29 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -9.26% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +98.00% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -17.72% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +13.36% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.25% | |
| 35 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | +0.31% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.45% | -15.07% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.41% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -24.30% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | -0.21% | — | |
| 40 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.17% | — | -17.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Envision Financial LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Envision Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.5%)、FNDX (10.5%)、SCHX (8.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTIP
市值: US$59.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHX
前期市值: US$1221.7万
在 Q1 2025 季度中，Envision Financial LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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