13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002020860
申报总市值
US$10.0亿
US$10.0亿
233 檔
22.8%
Embree Financial Group 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$10.0亿，分散于 233 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Embree Financial Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Embree Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPY, SCHX 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.15% | +0.09% | -5.68% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.56% | -0.58% | -6.93% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.64% | -10.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | -0.21% | +1.59% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.87% | +0.95% | +71.40% | |
| 6 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.39% | -0.19% | +79.79% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.38% | +0.72% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.63% | +85.07% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.51% | +0.10% | +2.56% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.32% | -0.72% | +24.09% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.05% | +2.36% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.40% | +10.21% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | -0.10% | +1.49% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.10% | -42.81% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.70% | -0.18% | -10.93% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +2.71% | +36.34% | |
| 17 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.47% | -0.48% | -8.17% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.10% | — | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.35% | -0.14% | +10.39% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | +17.52% | |
| 21 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.46% | +44.70% | |
| 22 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.15% | -0.36% | -0.22% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.14% | -0.40% | +54.15% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.01% | -11.69% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.04% | -0.76% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.21% | -4.80% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.82% | +61.17% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | — | -6.87% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | -0.45% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +38.12% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | +3.36% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.10% | +1.76% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | +28.76% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.19% | +1.96% | |
| 35 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | +93.12% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | -3.16% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -2.40% | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -20.60% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.07% | +1.05% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +1.04% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.01% | +2.05% | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.56% | +159.98% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.57% | |
| 44 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | -4.46% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -2.64% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.03% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -5.36% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.08% | +22.00% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +0.31% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.20% | +0.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Embree Financial Group 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.0亿，共申报了 233 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Embree Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (8.2%)、SPY (6.6%)、SCHX (4.7%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFUS
市值: US$1139.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FISV
前期市值: US$132.1万
在 Q4 2025 季度中，Embree Financial Group 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFUS。 本季清仓仓位包含 FISV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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