13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.8亿
US$6.8亿
138 檔
46.2%
Q1 2026 季度申报显示，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$6.8亿，涵盖 138 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 75 个既有持股进行加仓（合计增持 87 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, VOO, DFAR 等）合计占整体申报市值的 46.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.21% | +0.40% | +0.11% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.98% | +1.22% | +1.65% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 10.15% | -3.20% | +6.47% | |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 7.24% | +0.22% | +7.47% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.46% | +1.44% | +4.53% | |
| 6 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.10% | +6.49% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.21% | -2.79% | +1.79% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.50% | -0.26% | -7.36% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.13% | +8.17% | |
| 10 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 3.05% | -0.45% | +19.87% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.07% | +13.04% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.06% | -0.27% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | -1.86% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | -1.92% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.03% | +1.06% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.08% | -3.24% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.02% | +6.58% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.20% | -9.36% | |
| 19 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | -1.19% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.74% | -0.46% | -8.60% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.14% | +27.70% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.04% | +18.95% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.02% | -1.99% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.08% | +0.40% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -1.86% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.06% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | +0.28% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | +8.03% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.04% | +10.62% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -4.26% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.04% | +5.78% | |
| 32 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.28% | -0.16% | +367.29% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | +0.20% | +13.05% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.26% | — | +1.01% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.05% | +1.99% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.03% | -4.42% | |
| 37 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -0.60% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.02% | +1.44% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | -0.20% | |
| 40 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +0.00% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.04% | +2.80% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.32% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | +89.25% | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +114.71% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | +24.57% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +5.69% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.04% | -10.62% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | +114.19% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +3.27% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +2.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.8亿，共申报了 138 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (15.2%)、VOO (14.0%)、DFAR (10.2%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BIL
市值: US$77.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLOK
前期市值: US$58.6万
在 Q1 2026 季度中，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 133 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 75 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIL。 本季清仓仓位包含 BLOK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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