13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.8亿
US$6.8亿
133 檔
42.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.8亿。该机构在本季度申报了 133 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 38 个新仓位，并对 51 个既有持股进行加仓（合计增持 89 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VEA, DFAR 等）合计占整体申报市值的 42.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.98% | +1.22% | +3.27% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.38% | +0.40% | +7.12% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 10.06% | -3.20% | +6.04% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.65% | +1.44% | -3.57% | |
| 5 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.51% | +0.22% | +5.61% | |
| 6 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.10% | +929.73% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.32% | -2.79% | +3.94% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.13% | -1.41% | |
| 9 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 2.77% | -0.45% | +0.39% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.07% | -1.83% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.06% | -65.13% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.87% | -0.04% | +5.67% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -1.50% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.03% | -1.83% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.08% | -0.90% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.02% | +21.04% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.20% | +0.14% | |
| 18 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | -0.70% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.08% | +24.80% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.02% | +20.06% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.69% | -0.46% | +9.61% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.14% | -4.77% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +1.66% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.04% | +4.21% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.50% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.06% | -0.48% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.06% | +76.49% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.04% | +25.06% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -1.07% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.02% | +40.43% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -10.88% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.20% | -5.65% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.03% | +0.16% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +33.04% | |
| 35 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.72% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.04% | +65.06% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.05% | +0.14% | |
| 39 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | — | +24.16% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.04% | +11.90% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | — | +149.36% | |
| 42 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -12.79% | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.04% | +13.99% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -1.22% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | +66.61% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.03% | +32.57% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +45.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.8亿，共申报了 133 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (16.0%)、VEA (15.4%)、DFAR (10.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 16.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVMC
市值: US$2403.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMCSA
前期市值: US$21.1万
在 Q3 2025 季度中，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 124 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVMC。 本季清仓仓位包含 CMCSA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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