13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.8亿
US$6.8亿
98 檔
35.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.8亿，整体持股档数为 98 档。
在 Q1 2025，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 98 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 98 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VEA, DFAR 等）合计占整体申报市值的 35.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.50% | +1.22% | -0.38% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.63% | +0.40% | +1.86% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 11.70% | -3.20% | +3.29% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.16% | +1.44% | -0.16% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 6.94% | +0.06% | +2.19% | |
| 6 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.57% | +0.22% | -1.51% | |
| 7 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.29% | -2.79% | +3.31% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.13% | +2.10% | |
| 9 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 2.98% | -0.45% | +27.40% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.07% | +11.83% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.87% | -0.04% | +14.53% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.01% | +1.87% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.03% | +4.65% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.20% | +4.21% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.08% | +30.55% | |
| 16 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | +3.36% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | +3.01% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | -0.15% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.63% | -0.46% | +11.25% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | -23.04% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.14% | +22.64% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.04% | +89.78% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +11.06% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -0.65% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -7.21% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 27 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +8.67% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.02% | -4.58% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.04% | -16.31% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.39% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +3.09% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -4.25% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.03% | +1.12% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.20% | — | -8.74% | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | +0.20% | +0.03% | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.05% | -0.02% | |
| 38 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -4.70% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +14.36% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | -32.23% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.02% | -2.91% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.03% | -27.18% | |
| 45 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +0.69% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | -11.49% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +10.83% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.06% | +57.16% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.87% | |
| 50 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -9.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.8亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (16.5%)、VEA (15.6%)、DFAR (11.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 16.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$6754.8万
在 Q1 2025 季度中，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 98 项持仓异动，包含新建仓 98 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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