13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
66 檔
26.3%
Eley Financial Management, Inc 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.1亿，分散于 66 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Eley Financial Management, Inc 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 28 档、减仓 19 档与清仓 2 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Eley Financial Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 AGG, IVV, IJH 等）合计占整体申报市值的 26.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.93% | +0.39% | +1.32% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.14% | +1.25% | -0.08% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.65% | +0.55% | +2.66% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.94% | -0.36% | +0.22% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.91% | +0.18% | +5.30% | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 3.13% | — | -1.66% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.02% | -0.20% | -0.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | -0.05% | +0.51% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.13% | +0.76% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.08% | -9.99% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.07% | -1.06% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.99% | -0.30% | -1.68% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.13% | +0.65% | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.95% | -0.16% | -0.19% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.95% | — | -0.80% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.89% | +0.04% | +3.40% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.85% | -0.07% | +0.01% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.85% | +0.20% | -2.34% | |
| 19 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -0.43% | +0.09% | |
| 20 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.75% | — | -0.25% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.69% | -0.18% | +23.77% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.67% | -0.07% | +0.88% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.62% | +0.24% | +0.90% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.60% | +0.07% | +9.72% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.29% | +1.91% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.28% | -1.42% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | +1.19% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.12% | +0.35% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.10% | +0.65% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.14% | +0.09% | -0.77% | |
| 31 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +4.99% | |
| 32 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.00% | +0.19% | -4.78% | |
| 33 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | +7.89% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.23% | -0.15% | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -3.12% | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | +2.09% | |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.05% | -0.81% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.01% | -3.92% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.03% | -0.89% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.72% | -0.82% | +13.95% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -3.78% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +0.49% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.06% | -0.81% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.08% | +0.26% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.43% | +0.25% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.01% | +0.68% | |
| 47 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | +0.51% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | -0.64% | |
| 49 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.01% | +0.73% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -0.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Eley Financial Management, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Eley Financial Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (9.9%)、IVV (8.1%)、IJH (5.7%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 9.9% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
LYB
前期市值: US$72.2万
在 Q1 2025 季度中，Eley Financial Management, Inc 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 2 个仓位。 本季清仓仓位包含 LYB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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