13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001976256
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
479 檔
23.6%
Q3 2024 季度申报显示，Elevation Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 479 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Elevation Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Elevation Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IUSB, FNDX, IUSG 等）合计占整体申报市值的 23.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 479 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.09% | -0.70% | +1.57% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.43% | +1.12% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.72% | +0.11% | -0.20% | |
| 4 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 4.39% | — | — | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.09% | -0.40% | +0.75% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.19% | +2.74% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.25% | -1.56% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.13% | -0.73% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.03% | +1.53% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | +5.78% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.15% | +6.44% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.75% | +0.10% | +1.63% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.71% | +0.05% | +1.19% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +24.19% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.06% | +11.14% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.47% | -0.25% | +0.51% | |
| 17 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | +6.75% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.18% | -3.63% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.10% | -9.65% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +0.16% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +0.01% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | +0.90% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | -0.57% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | +20.88% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.10% | +0.80% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +24.13% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +9.69% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +5.43% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.10% | -0.24% | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +1.45% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | -23.52% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +5.92% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +0.56% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.01% | +0.06% | |
| 36 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 37 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +7.48% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.01% | +3.45% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -3.10% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +1.50% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.08% | +0.38% | |
| 45 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.39% | — | — | |
| 46 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.23% | -4.24% | |
| 48 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -1.14% | |
| 49 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -7.43% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +4.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elevation Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 479 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Elevation Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IUSB (11.1%)、FNDX (7.5%)、IUSG (6.7%)。其中最大持股仓位 IUSB 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
SCTXX
市值: US$1022.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HYG
前期市值: US$278.2万
在 Q3 2024 季度中，Elevation Wealth Partners, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCTXX。 本季清仓仓位包含 HYG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。