13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002063915
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
134 檔
31.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Elevated Financial Group LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.6亿。该机构在本季度申报了 134 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Elevated Financial Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 73 个既有持股进行加仓（合计增持 89 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Elevated Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IUSB, DYNF 等）合计占整体申报市值的 31.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.59% | +0.57% | +6.40% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.38% | -0.25% | +12.38% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.47% | +0.54% | +18.39% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.44% | +0.67% | +7.36% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.22% | -0.03% | +1.85% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.20% | +5.08% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.18% | +0.27% | +0.50% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.33% | +0.35% | +12.80% | |
| 9 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.72% | +0.41% | — | |
| 10 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.69% | +0.78% | +31.50% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.12% | +9.78% | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.13% | -0.12% | +12.38% | |
| 13 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.96% | — | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.53% | -0.27% | +17.61% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +13.25% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +15.29% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.31% | -39.31% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.38% | +0.61% | +1245.74% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.30% | -0.18% | -10.04% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.15% | +8.89% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.73% | +196.78% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +10.96% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.88% | -0.19% | +26.90% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.05% | +2.12% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -2.21% | |
| 26 | BKUI | Bny Mellon Ultr Shrt Inc ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +11.82% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -8.54% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.17% | +3.50% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | +45.15% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -2.90% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | +3.74% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +9.48% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.17% | +3.32% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.06% | +2.12% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.09% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.14% | +0.52% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.37% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | +5.18% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -2.55% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.08% | +3.80% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.18% | -4.89% | |
| 42 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.41% | +6.54% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.10% | -3.68% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.04% | -6.89% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -6.77% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.09% | +1.45% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.09% | -4.94% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.08% | -2.32% | |
| 49 | ACSI | American Customer Satisfacti | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.15% | +1.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elevated Financial Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 134 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Elevated Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.6%)、IUSB (7.4%)、DYNF (6.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IDHQ
市值: US$836.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPMO
前期市值: US$32.4万
在 Q1 2026 季度中，Elevated Financial Group LLC 共进行了 139 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IDHQ。 本季清仓仓位包含 SPMO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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