13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011651
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
121 檔
30.8%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Elevate Wealth Advisory, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$1.8亿，整体持股档数为 121 档。
在 Q3 2025，Elevate Wealth Advisory, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 52 个仓位并完全清仓 13 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Elevate Wealth Advisory, Inc 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, BSV, VGIT 等）合计占整体申报市值的 30.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.92% | +0.55% | -1.99% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.92% | -0.48% | +0.75% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.75% | -0.23% | -2.30% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.27% | -0.25% | -2.93% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.29% | -0.14% | -2.58% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.07% | +0.13% | -0.67% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.06% | -4.80% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.92% | -0.21% | -1.48% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.87% | +0.46% | -4.39% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.20% | -2.06% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.01% | -0.06% | +2.33% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +0.31% | +0.08% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.12% | -0.85% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.10% | -1.65% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.92% | +0.06% | -1.99% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | +0.85% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | +1.67% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.01% | -1.79% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | +2.03% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | +0.66% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -1.74% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +0.76% | |
| 24 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +0.16% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.47% | -0.36% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.02% | -10.04% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.33% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +6.07% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +10.51% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.65% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.16% | -69.95% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +4.92% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.39% | EXIT | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -2.98% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.28% | EXIT | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | -78.63% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.22% | -1.36% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.04% | -56.85% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +0.83% | |
| 42 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +4.32% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | -1.50% | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -3.54% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | +0.84% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.01% | -27.92% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.23% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elevate Wealth Advisory, Inc 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 121 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (10.9%)、BSV (7.9%)、VGIT (7.8%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UFOX
市值: US$23.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CAT
前期市值: US$94.4万
在 Q3 2025 季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 共进行了 104 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 52 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UFOX。 本季清仓仓位包含 CAT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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