13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
12 檔
73.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，E&R Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 12 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，E&R Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 9 个既有持股进行加仓（合计增持 9 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，E&R Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VBR, VGSH 等）合计占整体申报市值的 73.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.12% | +0.77% | +2.67% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 19.57% | +0.92% | +3.72% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 16.52% | -0.97% | +5.02% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 16.45% | -0.77% | +3.79% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.13% | +0.14% | +0.78% | |
| 6 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 6.66% | -0.07% | +1.54% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.34% | +0.06% | +3.02% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.06% | +9.01% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | +0.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +3.72% | 加仓 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +2.67% | 加仓 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.1% | +9.01% | 加仓 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不变 |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +5.02% | 加仓 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +3.02% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | -0.1% | +1.54% | 加仓 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.3% | +3.79% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，E&R Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 12 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，E&R Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (23.1%)、VBR (19.6%)、VGSH (16.5%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 23.1% 的权重。
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在 Q1 2026 季度中，E&R Wealth Management, LLC 共进行了 9 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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