13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
234 檔
24.4%
截至 Q3 2024 季度末，Dynamic Wealth Strategies, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.9亿，全数申报仓位共有 234 档。
Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 24 档标的。
在资产配置集中度方面，Dynamic Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, EFA, BND 等）合计占整体申报市值的 24.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.60% | +0.10% | -1.16% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.06% | +0.29% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.92% | -0.75% | +1.85% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 6.76% | +1.13% | +6.04% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 6.59% | +0.41% | -3.66% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.06% | -0.36% | +3.96% | |
| 7 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.12% | +1.87% | -0.80% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.12% | -0.41% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +0.56% | -0.72% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.90% | +0.47% | +0.71% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.20% | +1.86% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.48% | +0.94% | |
| 13 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.21% | +0.15% | -0.95% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.04% | +0.05% | -0.17% | |
| 15 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | -0.80% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.82% | — | +0.36% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.68% | +0.10% | -1.44% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.49% | -0.13% | +4.35% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | -2.16% | |
| 20 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.27% | +3.36% | |
| 21 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +1.09% | |
| 22 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +2.13% | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.57% | -4.96% | |
| 24 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.73% | — | -6.36% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -2.94% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | -0.17% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -2.68% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | -4.71% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.03% | -6.54% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.12% | -6.17% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.49% | -0.15% | -0.33% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.44% | -0.02% | +9.80% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.08% | -13.52% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | -6.10% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | -1.40% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.39% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +4.28% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | -9.57% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.04% | +0.17% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -10.59% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +13.19% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.26% | -0.09% | -0.38% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.25% | -0.06% | -0.47% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | -0.30% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -8.86% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.03% | -3.00% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +10.94% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.25% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dynamic Wealth Strategies, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 234 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Dynamic Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (9.6%)、EFA (7.5%)、BND (6.9%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IRT
市值: US$5.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ETN
前期市值: US$3.7万
在 Q3 2024 季度中，Dynamic Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IRT。 本季清仓仓位包含 ETN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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