13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001935795
申报总市值
US$5.9亿
US$5.9亿
88 檔
19.6%
截至 Q3 2024 季度末，Drake & Associates, LLC 的美股持仓估值约为 US$5.9亿，全数申报仓位共有 88 档。
在 Q3 2024，Drake & Associates, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Drake & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, IUSV, MOAT 等）合计占整体申报市值的 19.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.32% | -0.45% | +3.12% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.65% | -0.02% | +2.70% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.43% | — | +2.04% | |
| 4 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 7.21% | -0.05% | +2.43% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.05% | +0.96% | +1.07% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.32% | +4.56% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.60% | +3.94% | |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.55% | +3.30% | |
| 9 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 5.21% | — | +4.37% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 5.12% | — | +1.90% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.69% | -0.01% | +3.70% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.66% | +0.25% | +4.70% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.03% | +0.02% | +4.35% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.94% | — | +2.86% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.71% | -0.04% | +0.95% | |
| 16 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.39% | +0.06% | +6.74% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.05% | +9.54% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | +24.76% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.19% | +13.40% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.01% | +4.28% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +22.32% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.04% | +44.60% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.12% | +10.67% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.11% | +7.65% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | +1153.50% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.04% | +18.44% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.29% | -0.01% | -32.50% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +21.76% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.06% | +23.52% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.03% | +2.36% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | — | +9.38% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.06% | +43.07% | |
| 33 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | — | — | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.21% | — | +20.70% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.15% | +18.22% | |
| 36 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.21% | — | +12.45% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.21% | -0.13% | -5.01% | |
| 38 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +13.19% | |
| 39 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | +9.09% | |
| 40 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +14.06% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.15% | +12.24% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.19% | +0.02% | +1.97% | |
| 43 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 44 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.19% | — | +17.78% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.19% | — | — | |
| 46 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.12% | +16.60% | |
| 47 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.18% | +0.05% | +0.48% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +34.62% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.17% | +22.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Drake & Associates, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.9亿，共申报了 88 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Drake & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (8.3%)、IUSV (7.7%)、MOAT (7.4%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
TMUS
市值: US$66.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LYB
前期市值: US$47.5万
在 Q3 2024 季度中，Drake & Associates, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TMUS。 本季清仓仓位包含 LYB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。