13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002111587
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
78 檔
33.7%
在 Q2 2026 申报期间，Donalies Financial Planning, LLC（CIK: 0002111587）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 78 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Donalies Financial Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 43 个既有持股进行加仓（合计增持 49 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Donalies Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VOO, DFSU 等）合计占整体申报市值的 33.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.80% | +0.10% | +3.22% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.55% | +0.17% | -1.25% | |
| 3 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.07% | -1.59% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.07% | -0.94% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.05% | -0.42% | |
| 6 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.05% | -1.35% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.46% | -3.41% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.26% | +0.07% | +13.53% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.93% | +0.12% | -2.59% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.05% | +4.01% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.73% | -0.09% | +0.88% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.61% | — | +0.16% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.55% | +0.06% | +3.19% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.53% | +0.15% | +0.02% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.06% | -0.11% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.09% | -0.09% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.80% | +0.06% | +8.81% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.65% | -0.92% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | -0.07% | -1.75% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.36% | -0.02% | +0.28% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | +496.58% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.23% | +0.14% | +19.25% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | — | +0.79% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.10% | +0.01% | -0.17% | |
| 26 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | — | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -0.91% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.05% | +2.13% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +0.54% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +15.36% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +2.07% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -3.97% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +41.60% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.03% | +674.11% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -0.23% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.14% | +0.13% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.58% | -0.29% | — | |
| 38 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +19.22% | |
| 39 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | +0.11% | +1.79% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.02% | +0.47% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.02% | +0.05% | |
| 44 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.11% | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +21.35% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.06% | +0.10% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.17% | +0.60% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 50 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +45.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Donalies Financial Planning, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Donalies Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (10.8%)、VOO (10.6%)、DFSU (4.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VSDM
市值: US$63.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NFLX
前期市值: US$21.1万
在 Q2 2026 季度中，Donalies Financial Planning, LLC 共进行了 70 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VSDM。 本季清仓仓位包含 NFLX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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