13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002055833
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
49 檔
33.0%
Q1 2025 季度申报显示，DKM Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 49 个不同之权益投资仓位。
DKM Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，DKM Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TBLD, TCAF, SYLD 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
OAKM
市值: US$155.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SOR
前期市值: US$1193.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 19.08% | -0.88% | -0.29% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 13.87% | +0.10% | +2.89% | |
| 3 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 9.51% | -0.22% | -18.32% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.76% | +0.15% | +4.04% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.91% | +0.20% | +5.30% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 5.31% | +0.91% | +51.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.19% | +0.08% | +0.22% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.16% | -2.30% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.09% | +0.49% | +8.26% | |
| 10 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 2.92% | -0.08% | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.78% | +0.04% | +0.57% | |
| 12 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.75% | -0.07% | — | |
| 13 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.59% | — | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.70% | -0.34% | -24.12% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.04% | +0.20% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 18 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.10% | — | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +2.52% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +6.69% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.17% | — | |
| 22 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +9.94% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | +0.36% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +2.89% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | -3.18% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -0.89% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.83% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.03% | -3.13% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.04% | +29.16% | |
| 32 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | — | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | — | — | |
| 35 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 36 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | -33.11% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 43 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 46 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | ABCL | Abcellera Biologics Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，DKM Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，DKM Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TBLD (19.1%)、TCAF (13.9%)、SYLD (9.5%)。其中最大持股仓位 TBLD 占据整体投资组合约 19.1% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，DKM Wealth Management, Inc. 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OAKM。 本季清仓仓位包含 SOR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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