13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0000922372
申报总市值
US$5.7亿
US$5.7亿
171 檔
30.0%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Diversified Management Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$5.7亿，整体持股档数为 171 档。
在 Q2 2026，Diversified Management Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 75 个仓位并完全清仓 97 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Diversified Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 ROK, SPY, VOE 等）合计占整体申报市值的 30.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
QQQM
市值: US$101.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BKNG
前期市值: US$422.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 12.52% | -3.53% | -1.40% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.21% | -1.36% | -0.16% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.12% | -1.15% | -0.69% | |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 5.59% | -2.93% | -24.47% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | -0.41% | -4.93% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.89% | -0.76% | +0.98% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.87% | +0.75% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.44% | -0.77% | +9.63% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.53% | -0.13% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.80% | -0.48% | -6.34% | |
| 11 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 2.40% | -0.36% | -2.21% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.19% | -0.52% | -0.41% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.45% | -0.73% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.64% | -0.38% | -0.06% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.24% | -5.68% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.14% | -6.47% | |
| 17 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.31% | -0.20% | +0.29% | |
| 18 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 1.25% | -0.62% | -3.45% | |
| 19 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.22% | +2.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.20% | +0.16% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | -0.19% | +21.82% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.23% | +1.56% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.18% | -6.75% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | +4.47% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.31% | -33.20% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.06% | +10.49% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +298.67% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.11% | -0.36% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.10% | +1.04% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.06% | -22.49% | |
| 31 | MDLV | Morgan Dempsey Lc Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | +5.70% | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | +40.38% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | -7.06% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.12% | -4.05% | |
| 35 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | -0.02% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +253.54% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | +0.12% | -50.67% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.18% | -40.57% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | -42.04% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.10% | -61.11% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.14% | -51.53% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | -72.71% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.07% | -62.54% | |
| 44 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.37% | -0.15% | -6.40% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.04% | -8.42% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.07% | -0.12% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.04% | -3.35% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.10% | -48.17% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +19.78% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | -35.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Diversified Management Inc 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.7亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Diversified Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：ROK (12.5%)、SPY (8.2%)、VOE (6.1%)。其中最大持股仓位 ROK 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Diversified Management Inc 共进行了 197 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 75 个仓位以及清仓 97 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQM。 本季清仓仓位包含 BKNG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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