13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
139 檔
20.5%
Q1 2026 季度申报显示，Disciplined Investors, L.L.C. 披露的美股组合总市值为 US$2.0亿，涵盖 139 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Disciplined Investors, L.L.C. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 26 个新仓位，并对 79 个既有持股进行加仓（合计增持 105 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Disciplined Investors, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IDV, VUG, SCHB 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 7.69% | -0.58% | +13.34% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.45% | +1.46% | +10.23% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.23% | -0.48% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.17% | +0.56% | +7.46% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.06% | -0.18% | +0.40% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.98% | +0.13% | +17.26% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.22% | +6.01% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | +0.28% | +4.21% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.15% | +0.51% | +0.70% | |
| 10 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.08% | +0.21% | +4.47% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.16% | -2.63% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.05% | +0.09% | +2.95% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.23% | +4.88% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.33% | +72.08% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.67% | -0.49% | -1.07% | |
| 16 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.62% | +0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.12% | +3.92% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.10% | +0.36% | |
| 19 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 1.45% | -0.52% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.15% | +5.29% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.43% | -0.19% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.44% | +26.94% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.25% | +0.10% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.09% | +3.64% | |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.76% | +41.24% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +0.47% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | — | +13.42% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.33% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.04% | +0.04% | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | — | — | |
| 31 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.57% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +23.00% | |
| 33 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.21% | +0.40% | |
| 34 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.87% | +0.08% | +0.16% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.84% | -0.10% | +2.15% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | +0.01% | |
| 37 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.83% | -0.43% | +8.43% | |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +5.61% | |
| 39 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.79% | — | +28.87% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.04% | +29.48% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | +10.70% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.26% | +2.68% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | +1.80% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +26.73% | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +0.14% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.17% | -1.72% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +0.13% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -5.59% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.05% | +14.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Disciplined Investors, L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Disciplined Investors, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IDV (7.7%)、VUG (5.5%)、SCHB (5.0%)。其中最大持股仓位 IDV 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HBAN
市值: US$271.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CADE
前期市值: US$299.9万
在 Q1 2026 季度中，Disciplined Investors, L.L.C. 共进行了 132 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 79 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HBAN。 本季清仓仓位包含 CADE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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