13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001812492
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
130 檔
18.6%
截至 Q4 2025 季度末，Disciplined Investments, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.1亿，全数申报仓位共有 130 档。
在 Q4 2025，Disciplined Investments, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Disciplined Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFIV, DFLV, DFSD 等）合计占整体申报市值的 18.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.03% | -0.15% | +1.47% | |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.61% | +0.35% | +6.30% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.96% | +0.16% | +10.52% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.77% | -0.23% | +3.49% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.76% | +0.26% | +5.32% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.62% | +0.01% | +6.16% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.52% | +0.34% | +3.95% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.07% | +1.22% | |
| 9 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.14% | -0.07% | +4.96% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.11% | -3.51% | |
| 11 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.76% | -0.22% | -3.85% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.42% | +0.27% | +7.81% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.40% | -0.03% | +0.29% | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.26% | -0.18% | +0.42% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.06% | +0.09% | -3.41% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.13% | -1.39% | |
| 17 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.67% | -0.23% | -7.41% | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.64% | +0.08% | +7.45% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | -6.78% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | -4.60% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.09% | +9.93% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.33% | -0.28% | -1.36% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.28% | -0.18% | -2.42% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.26% | +0.07% | -2.73% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +0.31% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.20% | +0.01% | -6.34% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -2.00% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | -5.53% | |
| 29 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | +4.20% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | -3.63% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.01% | +7.92% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.03% | +4.27% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.02% | -0.83% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.03% | -2.05% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | -2.92% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +1.12% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -3.94% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.73% | -0.09% | +75.07% | |
| 39 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -3.03% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -5.93% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.06% | -7.57% | |
| 42 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -0.06% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.08% | -2.21% | |
| 44 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.20% | +0.58% | |
| 45 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 0.59% | -0.67% | EXIT | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -6.25% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.53% | -0.03% | -5.15% | |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | -13.35% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +23.94% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -0.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Disciplined Investments, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 130 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Disciplined Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFIV (6.0%)、DFLV (4.6%)、DFSD (4.0%)。其中最大持股仓位 DFIV 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BALT
市值: US$59.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PBA
前期市值: US$40.5万
在 Q4 2025 季度中，Disciplined Investments, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BALT。 本季清仓仓位包含 PBA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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